Causali di contabilità
Le causali di contabilità servono ad automatizzare l'inserimento dei movimenti di primanota.
Costruendo un archivio che preveda tutte le possibili movimentazioni dell'azienda, dalle varie fatture di acquisto alle varie fatture di vendita, ai pagamenti da vari conti bancari, agli incassi su vari conti bancari, ecc. ecc., UNA CAUSALE PER OGNI MOVIMENTAZIONE POSSIBILE, chiunque potra' inserire i movimenti di primanota perchè bastera richiamare la causale giusta e saranno inclusi tutti i conti da movimentare, sarà necessario immettere solo gli importi corrispondenti.
Bisognerà porre attenzione alla creazione delle causali dove l'unica difficoltà, per un NON esperto, è l'inserimento dei Conti da Movimentare e dell'eventuale contropartita IVA.
I dati occorrenti dei campi per le elaborazioni si possono scegliere da elenchi a discesa al cui fiando c'è una legenda esplicativa facilmente intuibile.
I pulsanti extra selezionabili sono Scorri consente di aprire e scorrere la lista delle causali, quella selezionata diverrà quella attiva modificabile e cancellabile.
Nella Lista Causali potrà essere ricercata la causale per Codice, inserendo una parte del codice nella casellina "Cerca...". Per facilitare la ricerca si potrà ordinare la Lista Causali premendo su uno dei titoli della griglia e la lista verrà ordinata in modo crescente (con un click) o decrescente (2 click) in base al titolo cliccato.
Premendo sul tasto la finestra delle varie liste verrà allargata, mostrando i campi nascosti, fino ad ocupare l'intero schermo rimasto libero, premendo una seconda volta la finestra verrà ridotta alle dimensioni originarie.
Campi (tutti obbligatori):
CODICE: campo numerico calcolato dal programma
DESCRIZIONE : campo alfarumerico
TIPO CAUSALE : campo alfanumerico acquisibile dall'elenco a discesa a destra (legenda opzioni a fianco)
MOVIMENTO CLIENTE FORNITORE : campo alfanumerico acquisibile dall'elenco a discesa a destra (legenda opzioni a fianco)
TEGISTRO IVA: campo alfanumerico acquisibile dall'elenco a discesa a destra (legenda opzioni a fianco)
TIPO REGISTRO IVA: campo alfanumerico acquisibile dall'elenco a discesa a destra (legenda opzioni a fianco)
PAGAMENTO/INCASSO: campo alfanumerico acquisibile dall'elenco a discesa a destra (legenda opzioni a fianco)
CONTROPARTITA IVA: campo alfanumerico, se la movimentazione riguarda l'IVA si attiverà la possibilità di inserire il conto del Piano dei Conti di riferimento. se non si ricorda l'intero codice si potra visualizzare l'intera lista premendo su , i dati della linea selezionata
IVA DARE/AVERE: campo alfanumerico da selezionare dall'elenco a discesa, D dare, A avere.
Conti movimentati
In questa zona si inseriranno tutti i Conti da usare nell'inserimento di Primanota.
Se si è in Inserimento o Modifica la griglia dei Conti movimentati avrà fra il conto e la descrizione un pulsante di ricerca
Se il conto inserito non viene trovato o premendo sul pulsante si aprirà una finestra di ricerca
Si potrà cercare il conto inserendo parte del codice nella casella in alto "Cerca Conto.." oppure scorre la lista con la rotellina del mouse.
Per facilitare la ricerca si può ordinare la lista in ordine crescente o decrescente in base al Conto o alla Descrizione cliccando sui titoli "Conto" o "Descrizione" della griglia.
Trovato il Conto premere su e i dati del conto verranno trasferiti alla linea del Conto della Causale, oppure premendo su si chiuderà la finestra di ricerca senza trasferire alcun dato.
Inserire il segno per il Conto D o A scegliendolo dall'elenco a discesa nel campo D/A oppure digitando D o A, se si inserisce una lettera minuscola questa verrà trasformata in maiuscola cliccando sulla colonna di sinistra nella griglia.
È possibile cancellare una o più linee dei Conti premendo sul pulsante
Inseriti tutti i dati premere sul pulsante Memorizza del navigatore.